私は大学卒業後、2007年に日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）に入社して以来、一貫して金融の世界に身を置いてきました。福山支店・横浜支店・プライベートバンキング部にてお客様と向き合い続け、その後はクレディ・スイスのプライベートバンクに転職し、より高い専門性をもって富裕層のお客様の資産運用に携わってまいりました。

この18年間、私が大切にしてきたのは「人と人とのつながり」です。金融という専門的な領域であっても、根底にあるのは信頼関係であり、ご縁です。お客様との出会い、そしてその方からのご紹介を通じて、私のネットワークは自然と広がってきました。このつながりを、今後もより良いかたちでつないでいきたい。その強い思いから、金融商品仲介業という形で独立することを決意しました。

私たちが目指すのは、単なる金融商品の提供者ではありません。お客様一人ひとりのライフスタイル、投資目的、価値観、リスク許容度に応じて、複数の証券会社を横断的に比較し、中立かつ誠実な立場から最適なポートフォリオを提案する「金融の伴走者」でありたいと考えています。資産運用だけでなく、事業承継や相続対策といった、人生の重要な転機に関わるテーマにも積極的に取り組み、お客様とともに未来を築く存在でありたいと願っています。

テクノロジーの進化によって情報が氾濫する今だからこそ、本当に信頼できるアドバイザーの価値が問われている時代です。だからこそ私たちは、事実に基づいた分析と深い対話を通じて、お客様にとっての「最良」を追求していきます。

「貯蓄から投資へ」の流れが進む今、誰もが知る“スタンダード”な金融仲介業のモデルを築くこと。それが、私たちの掲げるビジョンです。